韦宗赞道：治理天下大才、筹划名教者，并非必定华夏；拨乱反正、澄俗济世者，亦非八索九丘。五经仕宦之外，还自有人。车骑将军神机妙算，确非由余、金日磾可比！

于是回报姚兴：秃发傉檀当世英雄，委实不能图谋。

姚兴不信：赫连勃勃既能以乌合之众胜之，我以天下精兵何愁不克？

韦宗答道：自古用兵之道，侵人者易败，自守者难取。阳武之战，秃发傉檀主动出击，故因轻敌致败；今我若以大军去攻，彼则定会固守自保。遍观我朝中大臣，犹无人是其敌手者。即使陛下亲征，亦未必得利。

姚兴不听，遂派世子广平公姚弼为主将、敛成副之，率三万步骑攻凉，以姚显合后。复令仆射齐难率二万精骑，往西夏征讨赫连勃勃。

并寄书秃发傉檀道：孤今派兵讨伐赫连勃勃，忧其西奔，故令姚弼于河西阻截之。

秃发傉檀信以为实，遂不设防。

姚弼引军至漠口，昌松太守苏霸环城固守。姚弼遣使入城，劝说苏霸投降。

苏霸说道：背盟以攻归顺藩国，天地有灵，必不佑之。我宁作凉州之鬼，焉能投降！

于是城陷，苏霸被杀。姚弼即引大军至于姑臧，屯驻西苑。凉州人王钟、宋钟、王娥等欲秘作内应，寄书于姚弼，被候吏擒住信使，送到秃发傉檀处。

秃发傉檀急引军至，平定叛乱，杀五千余人，将城中妇女奖赏有功军士。

于是思得一计，命令各郡县守吏，将牛羊全都赶到城外，满山遍野。秦将齐难引兵至，以为守兵弃城而逃，以至牛羊无主，遂派兵前去抢掠。

秃发傉檀见时机已至，即遣镇北将军俱延、镇军将军敬归等十个将领，率领骑兵分头攻打。于是大败秦军，杀七千余人，擒获齐难。

姚弼闻报大惊，遂固守营垒，不肯出战。

秃发傉檀率兵攻打，不能攻克，于是在河流上游截断水源，欲长期围困使其自绝。适逢天下大雨，所筑堤坝被水冲坏，姚弼军得水，方才振作。

姚显得到姚弼失败消息，兼程赶来救援，秦军气势复盛。姚显遂派射将孟钦等五人在凉风门前挑战，箭未及发，秃发所部材官将军宋益等驰至，尽斩其射手，大败之。

姚显于是将罪过推与敛成，遣使向秃发傉檀谢罪，带领军队撤回。

秃发傉檀大胜秦军，于是复称凉王，改年号为嘉平，设置百官。立夫人折掘氏为王后，长子秃发虎台为太子、录尚书事，左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左右仆射，镇北将军俱延为太尉，镇军将军敬归为司隶校尉，其余封任不同官职。

岭北夷夏之民则尽归附赫连勃勃，数以万计，赫连皆置守宰而镇抚之。

由此南凉与大夏并起，雄霸陇西之地，后秦不能控制。

秦兵败还，姚兴大悔不纳韦宗之言，于是亲向其谢罪，并向诸将自认己过。

镜头转换，按下秦夏凉大战，复说二凉对垒。

义熙六年，秃发傉檀派左将军枯木、驸马都尉胡康攻打北凉，掳掠临松一千余户而回。

沮渠蒙逊大怒，率五千骑兵到显美方亭，大败车盖鲜卑而返。北凉镇北将军俱延复攻打沮渠蒙逊，再次大败而回。

秃发傉檀欲亲率大军往攻沮渠蒙逊，太史令景保谏道：今太白星未现，岁星在西，宜于自守，难于攻人。近来天文错乱，风雾不时，惟有修德自省，方保平安吉祥。

秃发傉檀怒道：沮渠蒙逊罪大恶极，进我封畿侵我边疆，毁我庄稼。我蓄力待机，欲雪东门之耻。今大军已集，卿欲坏我士气乎？

景保奏道：陛下不以臣不肖，令掌察天象，若有事不报，非为臣子之道也。天文明示，主行军不利，望陛下三思。

秃发傉檀：我用五万轻骑攻之，沮渠蒙逊若以骑兵抵我，则寡不敌众；若混以步骑，则快慢不一。其救右我攻其左，救前我攻其后，终不决战，公等何惧哉？

景保固执己见：天文不谬，必生变故。

秃发傉檀：令你戴锁随征！我胜，卿向诸军宣示天象；若败，则封你为百户侯。

沮渠蒙逊率军前来抵抗，果在穷泉大败秃发傉檀，凉主单枪匹马逃归。

景保因被锁于军中无力逃走，由是被俘。

沮渠蒙逊：公知晓天文，被贼国任用，违背天意以逆犯顺。今至大败，公之才能何在？

景保答道：非我无有才智，奈其不听我何！

沮渠蒙逊：昔汉高祖平城被围，视娄敬为功臣；袁绍官渡败绩，田丰却被杀死。公谋同娄敬、田丰，你主不能善待。公回若有娄敬之赏，我便令将公放归，但恐公有田丰之祸。

景保答道：我主虽不比汉高祖大德，亦非袁绍之辈。将军若果放回去，则某即使不得封侯，亦不用担心有祸。

沮渠蒙逊大笑，遂释放景保回去。

景保回到姑臧，秃发傉檀急向其致歉：公实乃预见吉凶之忠臣，孤却决意违之，真乃莫大之罪过。胜败乃兵家常事犹可，幸先生休怪孤家。

小主，

遂封景保为安亭侯，也算话符前言。

义熙七年，沮渠蒙逊围攻姑臧，百姓皆都惊慌溃散，垒掘、麦田、车盖各部投降。

秃发傉檀派使者向沮渠蒙逊求和，使司隶校尉敬归及子秃发佗去北凉为质。敬归至胡坑逃归，秃发佗被擒，沮渠蒙逊徙八千余户以归。

右卫折掘奇镇据石驴山反叛，秃发傉檀怕被沮渠蒙逊消灭，又恐折掘奇镇攻克岭南，遂迁至乐都，留大司农成公绪守卫姑臧。

秃发傉檀刚出姑臧城，焦谌、王侯等人便闭城作乱，聚三千户据守南城。焦谌推举焦朗为大都督，自为凉州刺史，向沮渠蒙逊投降。

镇军将军敬归讨伐折掘奇镇于石驴山，战败而死。沮渠蒙逊乘胜来攻，秃发傉檀派安北将军段苟、左将军云连乘虚出击沮渠蒙逊之后，迁民三千户到西平。

沮渠蒙逊围攻乐都，旬月不下，遣使对秃发傉檀道：公若以宠子为质，我即撤军。

秃发傉檀说道：撤否由你。公背盟失信，复谈何人质！

沮渠蒙逊遂命军屯田，作长久打算。群臣竭力向秃发傉檀请求，秃发傉檀终将子秃发安周作人质，沮渠蒙逊方才罢战，率军而归。

不久，秃发傉檀又欲攻打沮渠蒙逊。

邯川护军孟恺劝谏道：沮渠蒙逊吞并姑臧，凶势正旺，陛下只宜固守，不可轻举妄动。

秃发傉檀不听，分兵五路俱进，至番禾、苕藿，掳掠五千余户。

部将屈右进言：陛下转战千里，军无完阵，徙民财物充满于途，宜兼程撤回，早越险峻。沮渠蒙逊善于用兵，若突袭而至，出我不备，强敌逼于外，徙人攻于内，则殆矣。

卫尉伊力却道：我军气势正盛，且骑马而行，敌军徒步，其势不能追我。若兼程扔弃财物，示怯于敌，岂是善计。

秃发傉檀信以为然，遂纳其言。

屈右出谓诸弟：我计不用，天命也，此处乃我兄弟葬身之地乎！

不久大雾弥漫，风雨交加，沮渠蒙逊军大至，秃发傉檀大败而回。沮渠蒙逊围攻乐都，秃发傉檀环城固守，又以子秃发染干作人质，沮渠蒙逊方收兵回。

其后秃发傉檀耀武西疆，沮渠蒙逊侵袭西平，各徙人口掠牛马以归。

义熙十年，秃发傉檀议征乙弗。

孟恺谏道：国内连年不收，上下饥荒，百姓骚动，民不安本业。今复远征，胜亦多留后患，不如和乞伏炽磐结盟，购粮济难，抚杂部以增军用，蓄力整军，待时而动。

秃发傉檀说道：我正欲攻伐，卿休要泄气。

遂以太子秃发虎台谨守乐都，防备乞伏炽磐，自率七千骑兵袭击乙弗，大获其利。

乞伏炽磐闻说秃发傉檀远征乙弗，果然乘虚来袭乐都。抚军从事中郎尉肃劝太子秃发虎台聚集百姓到内城，自请率领晋人出城迎战。秃发虎台不从，并尽将勇谋将士囚之。

乞伏炽磐率众攻击，十天城池陷落。

秃发傉檀闻报大怒，欲引军攻取契汗，夺回所失军马人口。部众厌战，多有逃亡。秃发傉檀派镇北将军段苟去追，段苟亦逃，将士皆散。

仅有中军将军纥勃、后军将军洛肱、安西将军秃发樊尼、散骑侍郎阴利鹿，随侍左右。

秃发傉檀至此雄心顿消，左思右想，决意投降乞伏炽磐。于是遣散诸将，任其自去。纥勃、洛肱、樊尼大哭上马而去，惟有阴利鹿不肯散去，亦步亦趋，紧紧跟随。

秃发傉檀：去危趋安，人之常情。我亲属皆各奔东西，卿何独留？

阴利鹿泣道：臣有老母在堂，方寸乱矣，不能出奇计以破敌。但忠孝必不能两全，则舍孝而取忠也。臣虽不能效申包胥往西哭求沮渠，亦不能效毛遂往东求援于秦国，则牵马络缰以服侍陛下，稍尽臣子本分。望大王思谋远略，慎思去留之计。

秃发傉檀叹道：知人固不易，使人知我更难。今大臣亲戚皆弃我而去，惟卿不亏我，知天寒而不凋者，由此而显矣。

于是率残部至西平，投降西秦。乞伏炽磐遣使到郊外相迎，待以上宾之礼。

当初乐都溃败之时，各城邑皆降乞伏炽磐，惟尉贤政固守浩亹不降。今即得知秃发傉檀已至左南，至此方才出城投降。

其后乞伏炽磐既灭南凉，遂命秃发傉檀为骠骑大将军，封左南公。年余之后，却又对其忌惮不已，终于酒中下毒，欲将其毒死。

秃发傉檀还至府中，毒发始觉，连呼肚痛。