包公凭借断明乌盆案声名远扬，可他为人正直无私、断案如神的作风，却招致了上司的嫉妒。再加上赵大在审讯过程中刑讯致死，文书上报后，按照惯例，包公被革除了官职。接到革职文书后，包公将县衙事务一一交代给代理官员，自己暂住在庙里。李保见状，收拾好银两和包袱，偷偷溜走了。

临行那天，定远县的百姓们堵在道路上，哭着为包公送行。包公再三劝慰，这才骑上马，带着包兴离开了定远县。可前路茫茫，他们一时竟不知该往何处去。坐在马背上，包公忍不住长叹，心中暗自思忖：“我包拯命运为何如此坎坷？自幼历经磨难，好不容易承蒙兄嫂关爱，请来恩师教导，才得以科举成名。没想到因刑讯致人死亡，虽说是他罪有应得，终究是我行事粗心浮躁，落得个革职的下场，如今没脸回家。无处可去，不如先去京师，再做打算。”他只顾着在马上唉声叹气，包兴跟在一旁，明知老爷为难，却也不敢多问。

两人漫无目的地前行，不知不觉来到一座山下。这座山虽不算险峻巍峨，却透着一股阴森凶恶之气。正打量间，突然锣声响起，冲出一群喽啰兵。为首的是个矮胖的黑汉子，半边胳膊裸露在外，一副凶神恶煞的模样。对方不由分说，将主仆二人捆绑起来，押上了山。

原来，这座山名叫土龙岗，是山贼盘踞的地方。山上有四位大王，见到有人被绑来，便吩咐将包公和包兴捆在两边柱子上，等四大王回来再做处置。没过多久，只见四大王慌慌张张、气喘吁吁地跑来，大声喊道：“不好了！山下遇到一个高手，本领比我强十倍，刚一交手我就败下阵来。幸亏我跑得快，不然就惨了！哪位哥哥去会会他？”大大王说：“二弟，我去会会他！”二大王也说：“我陪大哥一起去！”于是，两人下山，却见一个人正威风凛凛地站在山坡上。大大王走近一看，突然哈哈大笑：“原来是兄长！快请到山中叙话！”

这才明白，张龙、赵虎之前误投庞太师府，发现庞太师是奸佞之臣后不愿久留。路过土龙岗时，他们赶走了原来的山贼，自己做了寨主。后来，王朝、马汉参加武举考试，被庞太师赶出考场，愤恨之下回家，路过此山时，被张龙、赵虎请到寨中，四人结为兄弟。按照年龄排序，王朝居长，马汉第二，张龙第三，赵虎第四。

马汉带着那人来到山寨大厅，一眼看见柱子上绑着的包公，不禁失声叫道：“哎呀！县尊大人怎么在这里？”包公抬头一看，惊喜地说：“难道是恩公展义士？”王朝等人连忙上前解开绳索，将包公请到上座。展爷询问缘由，包公将自己的遭遇详细说了一遍，众人听后都感慨不已。展爷又让王朝、马汉、张龙、赵虎向包公赔罪，随后大家分宾主坐下。山寨中摆开酒席，众人边吃边聊，十分投机。

包公问道：“我看四位都是豪杰，为何落草为寇？”王朝回答：“我们都想考取功名，却未能如愿，只能暂时在此安身，也是不得已啊。”展爷说：“我看各位兄弟都是英雄好汉。如今包公虽然暂时被革职，但将来朝廷一定会重新启用他。到那时，各位兄弟何不弃暗投明，为国家效力？”王朝立刻说：“我们早就有这个想法了！如果老爷将来得到朝廷重用，我们都愿意追随左右！”包公连忙谦逊回应：“岂敢，岂敢。”众人饮酒畅谈，直到四更天才散去。

第二天，包公和展爷向众人告辞。王朝、马汉、张龙、赵虎挽留不住，只好送他们下山。王朝和展爷交情深厚，又多送了几里路。包公和展爷依依不舍，最终还是挥手作别。

包公主仆继续骑马前往京师。一天，他们来到大相国寺门前，包公突然头晕眼花，从马上栽倒下来。包兴见状，急忙下马查看，只见包公双眼紧闭、牙关紧咬，已经昏迷不醒。包兴怎么叫都叫不醒，急得放声大哭。哭声惊动了寺中方丈了然和尚。了然俗家姓诸葛，名遂，是一位得道高僧，学问渊博，医术、占卜、星象等无一不精。他听到庙外人声嘈杂，便来到山门外，上前为包公诊脉，说道：“无妨，无妨。”又询问了包公落马的经过，包兴如实告知。

了然吩咐僧众将包公抬到方丈室东间，随即开方抓药。包兴小心翼翼地煎好药，喂包公服下。到了二更天，只听包公“哎呀”一声，睁开双眼，看到屋内灯火明亮，包兴站在一旁，椅子上还坐着一位僧人。包公问道：“这是什么地方？”包兴便将他昏迷后，幸得和尚慈悲用药相救的事说了一遍。包公挣扎着想要起身道谢，和尚连忙按住他：“不可乱动，安心静养。”

过了几天，包公身体逐渐好转，这才郑重地向和尚道谢。饮食起居、用药调理，都是了然和尚精心安排，包公心中感激不尽。了然仔细观察包公的气色，心中明白，便问了他的生辰八字，推算出包公命中有百日之难，只要熬过这段时间，自会有转机，于是便留包公在庙中居住。为了方便，了然将包公打扮成道士模样。此后，包公每日与了然和尚下棋、吟诗，二人惺惺相惜。

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就这样过了三个月。一天，了然请包公写“冬季唪经祝国裕民”八个字，让僧人贴在山门两边。写完后，包公和了然一起出来查看。这时，一个厨子手提菜筐路过，看到包公后，上下打量，目不转睛地盯着他，直到包公进了庙门，才急匆匆地跑开了。包公并未在意，和了然回庙去了。